В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей крепнет уверенность, что виной всему — местная русалка, фигура старинных преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере работы его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с делами личными. Город оказывается ему знаком — он жил здесь давно, и прошлое напоминает о себе старыми друзьями и бывшей супругой. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких Бахтину людей. Преодолевая противодействие антагониста, давление закона и семейные сложности, следователь постепенно приближается к разгадке.